德勤全球零售报告:250强圈下4.4万亿美元市场,解密四大趋势

来源:智东西,原标题:《德勤全球零售报告:250强圈下4.4万亿美元市场,解密四大趋势》

看点: 2016财年(截至2017年6月的财政年度),全球250强零售商(收入高于36亿美元的零售商)共计创收4.4万亿美元,2011-2016财年收入复合增长率4.8%。

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稳健的经济态势对零售商的发展带来了极大助益。2016财年全球250强零售商共计创收4.4万亿美元, 2011-2016财年收入复合增长率4.8%。

2011至2016财年,增长最快的三家零售商中就有两家来自中国,分别是唯品会(年复合增长率103.8%)和京东(62.6%)。德勤合伙人张天兵指出:中国零售商已经开始在发展数字化业务能力方面领先。

本期的智能内参,我们推荐来自德勤的2018全球零售业分析报告,从250强零售商的财报数据出发盘点新锐势力,探讨新零售转型的四大趋势。

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大局:整体利好 危机潜伏

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▲全球250强数据快览(2016财年)

在汇率调整后的基础上,2016财年(截至2017年6月的财政年度),全球250强零售商(收入高于36亿美元的零售商)共计创收4.4万亿美元,2011-2016财年收入复合增长(CAGR)4.8%,复合同比增长率4.1%,复合资产回报率3.3%。

对此,德勤全球首席经济学家Ira Kalish博士指出:目前,全球经济增势相对强劲,整体环境趋向利好。欧洲与日本加速发展,中美两国表现平稳,诸多新兴市场亦大幅回暖。稳健的经济态势对零售商的发展带来了极大助益。

然而,零售商仍须应对诸多不良因素,如日益扩大的收入差异,愈演愈烈的保护主义,以及货币紧缩的潜在影响所带来的负面后果(打破资产价格泡沫、促使信贷市场收紧等)。

整体来看,全球发达经济体有以下三点问题:

1、尽管技术飞跃发展,但由于劳动力市场紧俏,生产率增长仍较缓慢;

2、劳动力市场紧俏并未促使工资加速上涨,产能过剩抑制价格上行,核心通胀率走低(英国除外);

3、股票、债券和不动产价格飙升,催生资产价格泡沫,未来紧缩性货币政策可能刺破泡沫,并促使信贷市场收紧。

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品牌:六至十强经历洗牌

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▲十大零售商

2016财年,排名前十强的零售商收入占250强总收入的30.7%(去年该比例为30.4%),沃尔玛连续20多年继续蝉联全球最大零售商。

排名前五强的零售商稳据领先优势,而排名第六至十强的零售商则经历了洗牌: 亚马逊升至第六(2015财年第十,2001财年第157),CVS跻身十强。这主要是由于有机增长、企业收购以及汇率波动等诸多因素。此外,印度超市Reliance Retail India、德国电商Zalando SE等十家零售商首度跻身或重新回归250强榜单。

对比2001财年的榜单对比,仅四家零售商守住了前十的江湖地位(沃尔玛、克罗格、家得宝、家乐福);对比2006财年(经币值调整后),2016财年250强的平均增长率约缩一半(9.1%→4.8%),高成长50强的增速亦由28.7%缩至20.9%;对比2015财年50家增长最快企业,有38家留在了榜单中。

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子行业:电子商务carry全场

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▲全球250强销售收入按子行业分布情况

按子行业分布情况来看,服装和配饰零售商依然保持最高盈利水平,但销售增长四年来首次未能领军行业;250强中,耐用及休闲品子行业分类下共51家企业,有13家负增长,但依然在电商巨头亚马逊和京东的强劲带动下,实现了增长。

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▲十大增长最快零售商(根据2011至2016财年复合年增长率)

事实上,前四家增长最快的企业中,有三家主攻电子商务:中国零售电商唯品会、京东(两家都有腾讯的投资),以及德国服装电商Zalando。

总的来看,快消是目前250强中数量最多并且销售额最大的品类,有135家企业(占54%),平均零售收入近217亿美元(占2/3);多元化经营方面,四分之三的大型多元化经营企业营收负增长,导致了整个子行业的复合收入持续低增长。

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地区:欧洲跨境零售增长瞩目

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▲全球250强销售收入按地区和主要国家分布情况

250强中欧洲零售商占比再度下跌(33.8%),减少至82家(2015财年为85家,2014财年为93家),与北美零售商(47.8%)之间的差距进一步扩大。

然而,尽管占比缩水,欧洲零售商的活跃度仍居全球首位(英国脱欧产生的不稳定性导致投资减弱),应归功于其不断在本土市场之外寻求业务增长机会,其境外运营收入占其综合零售收入的近41%,约为250强总体水平的两倍。

事实上,250强零售商中,有66.8%在发展境外业务,平均分布国家数量为10个,境外业务零售收入占比达22.5%。

相比于政局不稳,追求境外的欧元区,美国零售业的风险则主要在于较高利率和贸易战;中国零售业在政府激励措施的推动下保持了强劲的增长态势,但消费支出占经济比重仍旧较低。与此同时,人口结构的不良增长比率趋势、债务推动增长的模式引发了财政稳定性的担忧。

德勤中国消费品及零售行业领导合伙人张天兵认为:与其他国家的零售商相比,中国零售商已经开始在发展数字化业务能力方面领先,以此来迎接中国独特的数字化环境所带来的各种挑战与机遇。这独特表现为移动数据流量的迅速增长,以及第三方移动支付手段的不断渗透。

此外,中国零售商不但需要完善各种不同数字化渠道的客户体验,也必须通过优化资源配置以加强全渠道供应链网络的构建,并更有效利用新技术对客户和市场进行分析。

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趋势:转型变革四大招

德勤全球零售行业领导合伙人Vicky Eng指出:

“零售业现正步入转型时代。随着技术的发展,购物者可实时掌握各类资讯,因而比以往任何时候更具驾驭力,将主导购物行为的变化趋势。纵观整个零售行业,传统业务模式受到颠覆式冲击,进而催生了前所未有的转型变革。零售商应线上线下双管齐下,以更好地满足购物者日益复杂的需求,并打造更加优质的客户体验。”

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总的来看,零售转型变革主要有以下四招:

1、培养一流的数字化能力

全球零售商正快速形成共识,即对于消费者而言,购物无关实体店与网店之间的博弈,亦非不同渠道之间的角逐。相反,消费者对渠道并不在意。

以亚马逊为例,2016年8月以137亿美元的价格收购全食超市(Whole Foods Market,面向中产并覆盖全美),从而接入了450多个物理节点和食品配送中心(仓储、快速分发),以及实体便利店(体验、客服),并在2018年2月8日联合全食为Prime会员提供2小时内免费配送新鲜食材的服务(打磨物流业务)。

2、线上线下整合,弥补措施时机

起初,许多零售商持观望态度,未有效跟进数字化趋势,因而错失了增长良机。如今,这些零售商正奋起直追。最新研究表明,过去一年中,全球杂货店铺通过电商渠道销售额上升了30%。

详细来看,电商收入增长主要来自以下六个国家:中国(+52%) 、韩国 (+41%) 、英国 (+8%) 、法国 (+7%) 以及日本与美国 ( 均为 +5%) 。

3、打造独具特色的店内体验

全球90%的零售额仍来自实体门店,因此实体零售店并不会黯然没落。然而,相较于种类繁多、方便快捷的线上购物,有趣的客户体验和品牌互动才是实体店制胜的关键。

举个例子,美国连锁超市Hy-Vee携手橙式(OrangeTheory)健身中心,在部分门店开放健身场所,并整合了健身与营养服务。

4、把握前沿技术,重塑零售内涵

每家零售商均应实时跟进物联网、人工智能、增强与虚拟现实以及机器人技术。

以智能音箱为例,Amazon Echo、Echo Dot以及 Google Home此类基于人工智能技术的声控电子设备正颠覆人们的购物方式;与此同时,基于身份认证与顾客追踪、商品识别、移动支付技术的无人零售也已经成为资本宠儿。

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▲未来零售的三大构想(兼容数字货币、采纳VR/AR、智能标签与智能结账颠覆购物体验)

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青年消费观

德勤采访了来自伦敦皮尔森学院(Pearson College London)的年轻消费者,发现:

1、年轻消费者购物时,最看重的因素是全渠道、持续货源、客户服务以及性价比;

2、 男性与女性消费者在网购时存在差异,女性消费者的选择范围更广,而男性消费者则更倾向于看到实物后再购买;

3、年轻消费者更倾向于在网上购买电子产品、书籍、音像制品等杂货及小额物品;

4、年轻消费者网购的主要动因在于货品种类繁多、购物便捷以及价格实惠;

5、网购的障碍在于无法体验产品,以及网站信任问题。

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▲年轻人购物时最看重的因素(客户服务、全渠道、性价比、持续货源/供应链)

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